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估值650亿!史玉柱父女赴美淘金背后的财团恩怨

发布日期:2021-08-08 14:22   来源:未知   阅读:

  此前Playtika曾欲注入A股上市平台,最终折戟。不过,在Playtika的股东名单中,不乏大佬,而史玉柱针对Playtika的股权腾挪背后,还牵涉出一段财团恩怨……

  10月19日,Playtika向美国证监会(SEC)递交招股说明书,拟在纳斯达克上市,股票代码为“PLTK”。据外媒援引知情人士称,Playtika拟在IPO中募资10亿美元,估值为100亿美元(折合人民币约650亿元)

  两年前,就在巨人网络(002558.SZ)收购Playtika遇阻之际,史玉柱突然在微博上发了一条自己受到“人身威胁”的消息,并称已报警。多家媒体报道称,原因是一个月前巨人网络收购Playtika遇阻导致富豪反目,报道直指财团中的一名狠角色——人称“小宁波”的郁姓富豪。

  该郁姓富豪,是收购Playtika财团之一上海瓴逸、上海瓴熠的实控人,背后正是郁氏家族和郁国祥。

  郁国祥是宁波富豪,人称“小宁波”。十几年前,郁国祥因收购上海静安希尔顿饭店及卷入上海“社保案”而广为人知。媒体对其评价是财富神秘、行事低调,以及崛起于草根等。2008年,郁国祥还因单位行贿罪曾被判处缓刑,近年来多在香港活动。

  2016年7月,巨人网络发布公告称,公司拟通过旗下全资子公司巨人香港作为发起人,与泛海投资、上海瓴逸等财团共同出资在开曼群岛增资成立持股公司Alpha,并以Alpha作为主体收购凯撒旗下Playtika游戏公司。

  两个月后,Alpha资金到位并与凯撒互动娱乐达成购买Playtika100%股权的协议,购买金额为44.1亿美元(约合人民币300亿元)。

  此交易方案公布后,便受到了市场质疑,证监会也针对巨人网络该笔交易发出了多次问询。证监会对该笔并购中境外主体增资款90%的资金来自各类借款提出了质疑,其中包括境内主体能否及时还款将关系到境外主体的还款情况,财团成员又将如何退出等核心问题表示关注。

  坊间有人认为,因为富豪们的钱是借来的,时间成本和资金成本较高,当中有人坐不住了,因此证监会和市场的质疑并不无道理。2018年开始,就在有关部门对“涉赌”游戏大力整顿的时候,类似巨人网络收购的游戏公司“涉赌”这样的消息恰巧开始传播,引起市场注意。

  众多媒体当时报道称,与史玉柱掰手腕儿的人可能是上海瓴逸、上海瓴熠背后的郁氏家族及郁国祥。

  公开资料显示,郁国祥生于1970年,年少辍学便开始闯荡江湖。23岁创业,在酒店、房地产等行业发家。

  就在一阵阵风波尚未平息的时候,史玉柱担心的事情发生了。这笔“大买卖”被暂停。

  2018年8月10日,证监会发布公告表示,因巨人网络涉及重大事项检查,其收购Playtika项目将被予以暂停,待相关事项明确后视情况而定是否恢复审核。

  一个多月后,史玉柱发了一条令外界意外并震惊的微博:“最近遭受人身安全威胁、网络谣言攻击等。这些谣言捏造并散布虚构事实,刻意贬损公司名誉,企图在某商业活动中谋利。”

  不过关于此事的具体背景和内幕,虽然史玉柱至今仍缄口不言,但是后来史玉柱提携的后辈团贷网唐军,于2019年3月27日因非法集资到公安局投案自首。唐军自首后仅仅不到一个月,网上就有传言说史玉柱也被警方带走了......

  当时,史玉柱官方微博也发了一条微博回应称,“为了破坏巨人网络重大资产重组项目审批,近期一直有人去证监会抹黑我,今天又公开造谣说我被杭州警方带走。”

  事实上,2016年,史玉柱纠集一众“泰山会”大佬收购完Playtika后,史玉柱实际控制的A股上市公司巨人网络准备收购该游戏公司。当时,该公司的游戏业务是否构成赌博及其背后的合规性就受到了监管层的关注。

  由于该公司一直被质疑涉赌,证监会没有审核通过,因此曾经帮助史玉柱组成财团率先收购的富豪们,也着急了。最终,还传出史玉柱遭到了人身威胁。

  说到这里,前段时间蚂蚁集团上市搁浅,作为马云的密友、蚂蚁集团股东——钱多多,在香港街头当街被砍的画面还历历在目。

  2018年,史玉柱受到威胁后,巨人网络重新调整收购案。一年后,方案由发行股份收购变更为现金收购,原计划收购100%标的公司Alpha的A类普通股变更为只收购42.30%。这次收购,也刚好绕开了股权占比达21.74%的郁国祥。

  不过这次调整方案,还是无疾而终。2019年底巨人网络被迫终止了重组。至此,历时三年的这场收购历经两次撤回申请、三次修改方案,终于落下了帷幕。

  如此背景下,市场开始出现本次并购各投资人之间产生了分歧的传言,又适逢团贷网唐军自首,史玉柱本人亦在微博公开了自己遭遇人身威胁的消息。虽然专门为收购Playtik成立了新的持股公司Alpha,但是由于资金成本的原因出资人也在不断变化。

  历时三年,眼见无法通过正常程序将Playtika并入巨人网络。史玉柱最终只能独自吞下这个“巨兽”。首先2019年12月,重庆赐比商务信息咨询有限公司(下称“重庆赐比”)通过银行贷款66.19亿元和从巨人网络参股公司——巨堃网络——借款44.13亿元,共110亿元购买Playtika母公司Alpha的42.04%股权。

  此后,巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购,2020年6月拥有了重庆赐比100%的权益。而巨堃网络的控股股东,是巨人网络的控股股东关联人巨人投资有限公司,持股51%,巨人网络及全资子公司上海巨道网络科技有限公司合计持有巨堃网络49%股权。

  与此同时,史玉柱的女儿史静实际控制的Hazlet Global Limited(以下简称“Hazlet”)持有 Alpha 32.95%股权。也就是说父女二人实际控制的企业,占有Alpha74.99%的股权。

  换言之,史玉柱几乎是自掏腰包,将上述诸多财团股份收入麾下,却唯独留下上海瓴逸、上海瓴熠合计持有Alpha21.74%股权。而上述两家公司背后是郁氏家族及郁国祥。

  Playtika以博彩游戏起家,发布的第一款游戏是在线,先是在脸书上大获成功,后来在Google Play赌博类游戏创收榜单多年排第一名。

  值得注意的是,招股书中关于风险提示一项显示,公司的游戏可能会违反当地政府有关赌博的法律定义,比如一款游戏中的“战利品盒”会违反未成年人消费和类似赌博行为的影响。

  2020年10月,荷兰地方行政法院维持了荷兰赌博当局的一项行政命令,要求Electronic Arts从某些游戏中移除某些掠夺盒,因为它们违反了荷兰赌博法,并建议最高罚款1000万欧元。

  对此,野马财经联系到了Playtika的参股公司巨人网络证券部,对方表示Playtika旗下的游戏都是合法合规的,不存在涉赌的情况。至于有关未来当地有关游戏赌博的法律变更,公司也会遵照当地的法律,一定实现合法合规。

  来来回回三年,虽然巨人网络一直在回复核查时,说明该公司的游戏符合当地法律,不存在涉赌的情况,但是最终证监会还是没有核准巨人网络对该公司的收购。

  2010年,Playtika成立于以色列,公司发布的第一款游戏是《Slotomania》,这是一款在线类博彩游戏,用户可以购买虚拟筹码,但是不能真正兑钱出来。这款游戏玩法就是用户不断按下按钮。

  值得注意的是,从目前Playtika业绩看,Slotomania仍是公司产品中收益占比较大的一款游戏。

  Playtika的招股书显示,2017年、2018年、2019年公司的营业收入分别为11.5亿美元、14.9亿美元、18.87亿美元,每年的增速都高达30%。

  2017年至2019年,Playtika的净利润分别为2.57亿美元、3.38亿美元、2.89亿美元,可以看出虽然该公司的营业收入每年均保持快速增长,不过公司的净利润却在下降。

  此前外媒援引知情人士报道称,Playtika拟在IPO中募资10亿美元,估值为100亿美元(折合人民币约650亿元)。

  因此,相比于2016年收购金额44.1亿美元(约合人民币300亿元),估值已经实现了翻倍。

  虽然Playtika旗下游戏也存在着诸多不确定性。比如在美国,欧洲,澳大利亚和其他司法管辖区,有关某些游戏机制(例如战利品盒)是否应受其他游戏类型的更高级别或不同类型的监管的限制,仍在进行学术、政治和法规讨论。

  不过,同时招股书也显示,2016年,公司被史玉柱收购后,在巨人主导下,公司通过收购游戏和工作室使游戏业务多元化,开发更多的新游戏。此外,公司还通过技术收购,在营销、人工智能,以及公司研发能力等方面有了很大的提升。168香港开奖结果现场直播澳门生肖彩资料大全221